01 菜鳥速遞來了

近期，阿里巴巴換帥，蔡崇信重新回歸后的第一個市場大動作來了。

新品略財觀關(guān)注到，6月28日，菜鳥集團宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)：菜鳥速遞，并已獲得快遞牌照，這一消息很快引爆市場。

菜鳥速遞是由服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級為全國快遞網(wǎng)絡(luò)，主打半日達、當(dāng)日達、次日達和送貨上門等服務(wù)。

菜鳥速遞動作很快，在全國近300個城市提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

菜鳥表示，菜鳥速遞主要是為了適應(yīng)市場上對高質(zhì)量快遞的需求，聚焦“菜鳥自營、品質(zhì)快遞、好用不貴”，服務(wù)上對標(biāo)行業(yè)最優(yōu)，價格上兼具性價比，并按照時效和重量提供豐富的產(chǎn)品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。

從菜鳥速遞的市場宣言來看，菜鳥速遞是來掀桌子的：做順豐品質(zhì)，但只收通達價格。

其實，菜鳥的快遞業(yè)務(wù)早在6年前就已經(jīng)開展，當(dāng)時為了支撐天貓超市等阿里內(nèi)部自營業(yè)務(wù)的發(fā)展，菜鳥開始著手搭建落地配送網(wǎng)絡(luò)。

菜鳥的快遞物流網(wǎng)絡(luò)體系早已成熟，早已具備推出自營快遞業(yè)務(wù)的成熟條件。

回顧2013年，阿里巴巴牽頭聯(lián)合多家快遞公司組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)。馬云曾表示，阿里巴巴永遠不做快遞，不會搶快遞公司的生意。

當(dāng)年的馬云很謙虛，認為阿里巴巴沒有能力去做快遞，相信中國有很多快遞公司做快遞可以比阿里做得好。

菜鳥過去的戰(zhàn)略是做快遞網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟，而如今菜鳥集團正式推出自營快遞業(yè)務(wù)，顯然違背了昔日的諾言。

那么，菜鳥為何要親自下場做自營快遞業(yè)務(wù)？意欲何為？影響幾何？

02 菜鳥速遞，意欲何為？

那么，面對競爭激烈的快遞市場，為何菜鳥要親自下場？

在外界看來，菜鳥此前只是做快遞物流聯(lián)盟，接入快遞服務(wù)商，不會親自下場，如今菜鳥速遞推出，確實有些意外。

新品略財觀認為，結(jié)合近期以來阿里的組織變革、業(yè)務(wù)分拆、業(yè)務(wù)發(fā)展需求，及當(dāng)前電商市場的服務(wù)需求及未來趨勢來看，就很容易理解菜鳥為何會推出菜鳥速遞。

阿里巴巴在今年5月宣布“1+6+N”的組織大變革，阿里旗下的六大業(yè)務(wù)集團及業(yè)務(wù)公司獨立運營，可單獨融資和上市，阿里變成控股集團，承擔(dān)創(chuàng)新孵化大本營角色。

阿里變成一個大家長，分拆業(yè)務(wù)，讓旗下各業(yè)務(wù)板塊更自由地發(fā)展，物流業(yè)務(wù)是阿里的核心業(yè)務(wù)板塊，菜鳥集團是核心資產(chǎn)。

分拆之后，仍屬于阿里大體系的菜鳥擁有了更大的業(yè)務(wù)經(jīng)營自主權(quán)，同樣也有了更大的壓力和責(zé)任。

菜鳥的主要收入來自其國內(nèi)及國際一站式物流服務(wù)及供應(yīng)鏈管理解決方案。

據(jù)阿里財報數(shù)據(jù)，2023財年，菜鳥的經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損人民幣3.91億元，2022財年為虧損人民幣14.65億元。

從2020財年至2023財年，菜鳥集團的收入從372.58億元，持續(xù)增長至556.81億元，增長幅度接近50%，盡管菜鳥集團的收入快速增長，但目前仍處于虧損狀態(tài)。

如何扭虧為盈，成為分拆后菜鳥集團最迫在眉睫的大事，菜鳥集團必須要加快行動減少虧損，形成造血能力，實現(xiàn)盈利。

現(xiàn)在菜鳥在原來天貓配送業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上推出菜鳥速遞自營業(yè)務(wù)，能一舉多得。

在快遞服務(wù)上，菜鳥速遞穩(wěn)抓業(yè)務(wù)基本盤，繼續(xù)為天貓超市及阿里系電商平臺提供速遞服務(wù)，肥水不流外人田。

在菜鳥舉辦的全球智慧物流峰會現(xiàn)場上，與認養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等外部合作伙伴和阿里系企業(yè)簽約，為這些內(nèi)外部大企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶提供快遞服務(wù)，能明顯增加營收。

現(xiàn)在推出自營快遞服務(wù)，不是業(yè)務(wù)的簡單升級，而是菜鳥集團想抓住高品質(zhì)快遞服務(wù)的商機。

菜鳥正加速推進上市，據(jù)此前路透旗下IFR引述知情人士透露，菜鳥最快將于第三季度在港交所遞交上市申請，最進取的時間表是今年年底前完成上市，預(yù)計估值約150億至200億美元。

菜鳥集團尋求上市的其中一個原因或許是因為長期虧損下，經(jīng)營現(xiàn)金流為負，意圖通過上市增加募資渠道。

現(xiàn)如今執(zhí)掌阿里的蔡崇信，還兼任菜鳥集團的董事長，蔡崇信有很豐富的投融資經(jīng)驗，是阿里的資本推手。

蔡崇信在菜鳥的發(fā)布會上的視頻致辭中表示，阿里巴巴集團會始終支持菜鳥的長期發(fā)展。

有阿里巴巴集團的支持，再加上蔡崇信在資本圈的影響力，未來菜鳥上市的進程或?qū)⒏鼮轫槙场?/p>

整合快遞優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推出菜鳥速遞自營快遞業(yè)務(wù)，菜鳥講出了新故事，能給菜鳥的資產(chǎn)和估值加分，為菜鳥上市造勢。

此外，一直以來，菜鳥集團的市場爭議也不小，充斥著投訴不斷，包裹丟失等各種負面消息。

在很多人眼中，菜鳥不是優(yōu)質(zhì)快遞品牌，遠比不上順豐和京東，菜鳥速遞的推出，能在一定程度上提升菜鳥的品牌形象。

03 快遞行業(yè)新戰(zhàn)事燃起？

近年來，快遞行業(yè)變局很大，如今又殺出了一個菜鳥速遞，對行業(yè)影響有多大？

其實，在菜鳥集團宣布推出菜鳥速遞自營快遞業(yè)務(wù)之前，早已動作頻頻，早就悄悄地將淘寶系上的快遞攬收配送收攏回自家物流體系。

以天貓超市的“半日達”服務(wù)為例，作為阿里巴巴的戰(zhàn)略合作伙伴，順豐控股旗下的即時配送平臺順豐同城也曾接入天貓超市配送體系，在去年618期間便承接天貓超市的半日達配送服務(wù)，但在今年3月底，菜鳥聯(lián)合天貓超市啟動半日達服務(wù)，將次日達提速為半日達。

據(jù)時代財經(jīng)報道，近一年，菜鳥將天貓國際、淘寶退貨件的承運相繼從其他快遞服務(wù)商手中收回，從去年雙十一開始，有地區(qū)的天貓國際快件大多交由菜鳥自己配送，以往是由申通承運。

也就是說，菜鳥集團早就在醞釀籌備推出自營快遞業(yè)務(wù)，官宣前早就做足了準(zhǔn)備。

如今，菜鳥速遞業(yè)務(wù)正式推出，直接叫板京東、順豐等快遞巨頭的即時配送、同城配送等業(yè)務(wù)，對美團也會形成競爭。

菜鳥早就開始收回淘寶系電商平臺的相應(yīng)配送業(yè)務(wù)，也會直接搶走通達等原來的快遞服務(wù)商的市場份額。

值得關(guān)注的是，菜鳥速遞在配送速度、服務(wù)價格等各方面表達的目的很明確，不僅要和順豐、京東等競爭，同時也要和性價比快遞通達系開戰(zhàn)。

新品略財觀認為，電商市場已經(jīng)進入新常態(tài)化，平臺同質(zhì)化，電商市場的下半場是服務(wù)的大比拼，快遞服務(wù)已經(jīng)進入品質(zhì)化階段，菜鳥集團自然也看到了未來趨勢。

當(dāng)年劉強東為什么要砸重金自建倉庫，自建物流體系，就是深知快遞服務(wù)的重要性，現(xiàn)在品質(zhì)快遞也成了京東的金字招牌和核心競爭力之一。

新品略財觀是京東的忠實用戶，喜歡京東的送貨速度和服務(wù)態(tài)度，最重要的是體驗感，哪怕東西稍微貴點，也愿意接受。

高品質(zhì)快遞是未來快遞市場發(fā)展的主方向，時效性尤為重要，服務(wù)體驗更為重要，菜鳥速遞將服務(wù)點聚焦在時效性上，同時還提供保證上門服務(wù)。

菜鳥早在3個月前就表示，將追投30億元補貼菜鳥驛站站點，保證送貨上門服務(wù)有效落地，菜鳥速遞作為新玩家強勢入場，會對其他競爭對手形成一定的壓力。

可以預(yù)見，菜鳥速遞來了，短期內(nèi)將不會對快遞行業(yè)格局產(chǎn)生巨大影響，但從長期來看，菜鳥速遞未來的實力不可小覷，因為已經(jīng)在逐步搶奪快遞市場份額了。

對順豐、京東兩家主打品質(zhì)的快遞巨頭來說，菜鳥速遞將會是一個很有實力的對手。

今年6月16日，極兔快遞向港交所遞交招股書，沖擊IPO，極兔快遞2020年才進入中國內(nèi)地市場，短短三年時間瘋狂搶占快遞市場份額，改變了行業(yè)格局，如今已躋身行業(yè)前五。

極兔快遞逆襲的案例已經(jīng)告訴行業(yè)所有玩家，誰都不可能高枕無憂，如今又來了一個菜鳥速遞，快遞行業(yè)已經(jīng)掀起一場新戰(zhàn)事，未來行業(yè)格局或?qū)⒃俅蜗磁啤?/p>